基础设置-客商管理-供应商档案

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1.概述

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1.功能描述： 供应商档案是企业在与供应商交往过程中所形成的供应商资料，全面反映企业供应商资信状况的综合性档案材料。建立合格的供应商档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理的基础性工作。

2.功能路径：【基础设置】-【供应商管理】-【供应商档案】

3.当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1供应商档案总览

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操作步骤：【基础设置】-【供应商管理】-【供应商档案】

工具栏按钮说明：

1. 筛选：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"公司简称：财咖"意思为当前筛选了为："公司简称"包含"财咖"的主体。

2. 新增：点击打开供应商新增界面

3. 编辑：选择需要编辑的供应商，然后点击该按钮修改供应商信息。

4. 删除：选择需要删除的供应商，然后点击该按钮删除供应商信息。注意，已经在系统中启用的供应商不能删除，需要曾经引用过该供应商的凭证、单据等删除才可删除。

5. 启用：选择需要启用的供应商，点击该按钮启用供应商。

6. 禁用：选择需要禁用的供应商，点击该按钮禁用供应商。

7. 查看：选择要查看的供应商，然后点击按钮可以查看该供应商的详细信息。

8. 导入：点击导入打开主体信息Excel导入对话框，然后选择编辑好的Excel模板，点击"开始上传"按钮导入集团供应商分类。

9. 导出：点击导出按钮导出当前列表中的供应商信息

10. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

2.2 新增供应商信息

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操作步骤：【基础设置】→【供应商档案】→【新增】

核心字段说明：

1. 公司主体：显示的为当前账薄，若需切换账薄请在下拉框中选择用户有拥有权限的其他账薄。

2. 供应商名称：新增供应商名称的录入入口，在录入前请检索下公司是否存在该用户。注意：请勿录入该供应商的简称，避免同一个供应商不同的名称存在系统中。须保持账薄中该用户的唯一性，尽量在每次录入新供应商时检索是否有类似名称的公司存在。

3. 供应商性质：按照实际情况填写供应商的性质。

4. 启用状态等：该红色框中的信息根据供应商实际情况填写。注意：此处会在财务、业务模块引用该供应商信息时显现，影响数据的后续处理，请仔细填写。

5. 供应商银行：根据供应商的真实信息填写银行资料。注意：此处数据会在单据核销中引用，用于与银行流水的勾稽核销。

    供应商类别：根据实际情况填写，此处的信息来源于“供应商适用性”中添加的供应商分类。如有修改的需求请前往【基础设置】→【供应商适用性】或【集团供应商分类】。

pray_

感谢分享！

pray_

供应商这里新增和检索混一块了不太好。用户都不知道咋用