本帖最后由 Alpha 于 2021-3-29 20:27 编辑
一、采购订单 1.概述
1.功能描述：进销存的采购管理中包括采购相关的单据和采购报表；采购单据主要包括采购订单、采购入库单和采购退货单，本节主要讲述采购订单 2.功能路径：【进销存】-【采购单据】 3.当前流程节点(红色节点) 2.系统操作流程
2.1商品管理列表界面总览
操作步骤：【进销存】-【采购单据】-【采购订单】 工具栏菜单说明 1. 筛选/刷新：采购订单页面的专用筛选器可根据需求自行进行筛选或刷新。 2. 新增：点击后会跳出新增采购订单的页面，采购订单的录入位于此页面。 3. 复制：勾选需要复制的采购订单，点击该按钮可实现批量复制已录入的采购订单 4 编辑：勾选需要编辑修改的采购订单，点击该按钮打开编辑界面修改采购订单详情（注只可编辑待提交状态的采购订单）。 5. 查看：勾选需要查看的采购订单行，点击该按钮打开查看界面，无法修改任何采购订单信息。 6. 提交：勾选需要提交并处于待提交状态的采购订单，点击该按钮可实现批量提交采购订单 7. 撤回：勾选需要撤回并处于待审批状态的采购订单，点击该按钮可实现批量撤回采购订单 8. 删除：勾选需要删除并处于待提交状态的采购订单，点击该按钮可执行批量删除操作。 9. 审批：勾选需要审批并处于待审批状态的采购订单，点击该按钮可执行批量审批操作。 10. 反审批：勾选需要反审批并处于已审批状态的采购订单，点击该按钮可执行批量反审批操作。 11. 驳回：勾选需要驳回并处于待审批状态的采购订单，点击该按钮可执行批量驳回操作。 12. 生成入库单：系统可通过此按钮将采购订单直接下推成采购入库单入库，只有已审批状态的采购订单才可以使用该按钮下推生成采购入库单。 13. 导入：可导入按照系统认定格式整理过的Excel文件 14. 导出：可将系统中的信息批量引出形成Excel格式，当无勾选采购订单时系统默认导出所有采购订单，如果勾选了采购订单时，系统会导出所勾选行的采购订单。 15. 模板下载：下载可用于导入系统的Excel模板。 16. 打印预览：打印或打印预览当前页面勾选的单据
2.2 填写采购订单
操作步骤：【进销存】-【采购单据】-【采购订单】-【新增】 
核心字段说明： 1. 单据编号：系统自动生成，无需关心。 2. 业务日期：根据实际情况填写业务日期。 3. 采购组织：根据实际需求选择公司主体，列表中的公司主体为当前账号有权限的公司主体。 4. 采购部门：根据实际需求选择采购部门，列表范围是选择当前采购组织公司主体中的部门。 5. 采购人：根据实际需求选择采购当事人，列表范围是当前部门中的成员。 6. 供应商名称：根据实际需求选择供应名称，列表范围是当前采购组织的供应商档案。 7. 交货日期：预测交货日期，系统默认是等同于业务日期。 8. 采购金额：数字来源为下方采购明细列表价税合计的合计。 9. 提交人：提交人默认为当前使用账号的名字。 10. 备注：可根据需求填写采购订单备注。 11. 采购订单详情表：填写采购订单详情的页面。 12. 上传附件：可根据实际需求上传附件。 13. 添加商品/批量选择/删除：点击添加商品系统会增加填写订单详情的空行；点击批量选择，系统会弹出商品管理档案中所有的商品，可批量勾选；选中商品详情行勾选并点击删除可执行批量删除操作。 14. 商品编码/商品名称：当选择商品时，系统会自动带出新建商品信息时的商品编码；点击商品名称框时系统会在其下拉列表显示所有录入在“商品管理”中的商品，可输入文字进行模糊检索，同时点击下拉列表最底部的“添加商品”按钮可快速跳转到商品新增的界面。 15. 规格型号/属性/单位：若选择的商品系统会自动带出这些信息。 16. 仓库：仓库下拉列表的仓库名称显示范围取决于在基础资料中录入了那些仓库，如果选择商品时系统会自动带出选自商品的首选仓库。仓库旁边的批量按钮可实现将当前订单详情表所录入的仓库名称与第一行保持一致。 17、计价数量/含税单价/折扣率折扣额/价税合计：以上字段可根据实际需求进行填写，价税合计字段会根据其之前填写的字段自动计算出结果。 18、发票类型/税率/税额/未税金额/备注：发票类型当选择普票时无需输入税率和税额，当输入税率时系统会自动算出税额和未税金额；备注行可根据实际需求进行填写。
二、采购入库单 1.概述
1.功能描述：进销存的采购管理中包括采购相关的单据和采购报表；采购单据主要包括采购订单、采购入库单和采购退货单，本节主要讲述采购入库单 2.功能路径：【进销存】-【采购单据】 3.当前流程节点(红色节点) 2.系统操作流程
2.1商品管理列表界面总览
操作步骤：【进销存】-【采购单据】-【采购入库单】 工具栏菜单说明 1. 筛选/刷新：采购入库单页面的专用筛选器可根据需求自行进行筛选或刷新。 2. 新增：点击后会跳出新增采购入库单的页面，采购入库单的录入位于此页面。 3. 复制：勾选需要复制的采购入库单，点击该按钮可实现批量复制已录入的采购入库单。 4 编辑：勾选需要编辑修改的采购入库单，点击该按钮打开编辑界面修改采购入库单详情（注只可编辑待提交状态的采购入库单）。 5. 查看：勾选需要查看的采购入库单行，点击该按钮打开查看界面，无法修改任何采购入库单信息。 6. 提交：勾选需要提交并处于待提交状态的采购入库单，点击该按钮可实现批量提交采购入库单。 7. 撤回：勾选需要撤回并处于待审批状态的采购入库单，点击该按钮可实现批量撤回采购入库单。 8. 删除：勾选需要删除并处于待提交状态的采购入库单，点击该按钮可执行批量删除操作。 9. 审批：勾选需要审批并处于待审批状态的采购入库单，点击该按钮可执行批量审批操作。 10. 反审批：勾选需要反审批并处于已审批状态的采购入库单，点击该按钮可执行批量反审批操作。 11. 驳回：勾选需要驳回并处于待审批状态的采购入库单，点击该按钮可执行批量驳回操作。 12. 生成应付单：系统可通过此按钮将采购入库单直接下推成应付单，应付单可生成应付账款的会计处理凭证，只有已审批状态的采购入库单才可以使用该按钮下推生成应付单。 13. 生成退货单：系统可通过此按钮将采购入库单直接下推生成退货单从而进行退货处理，只有已审批状态的采购入库单才可以使用该按钮下推生成退货单。 14. 导入：可导入按照系统认定格式整理过的Excel文件。 15. 导出：可将系统中的信息批量引出形成Excel格式，当无勾选采购入库单时系统默认导出所有采购入库单，如果勾选了采购入库单时，系统会导出所勾选行的采购入库单。 16. 模板下载：下载可用于导入系统的Excel模板。 17. 打印预览：打印或打印预览当前页面勾选的单据。 （注：只有采购入库单审批通过后系统才会变更库存数量） 2.2 填写采购入库单
操作步骤：【进销存】-【采购单据】-【采购入库单】-【新增】 
核心字段说明： 1. 单据编号：系统自动生成，无需关心。 2. 业务日期：根据实际情况填写业务日期。 3. 采购组织：根据实际需求选择公司主体，列表中的公司主体为当前账号有权限的公司主体。 4. 采购部门：根据实际需求选择采购部门，列表范围是选择当前采购组织公司主体中的部门。 5. 采购人：根据实际需求选择采购当事人，列表范围是当前部门中的成员。 6. 供应商名称：根据实际需求选择供应名称，列表范围是当前采购组织的供应商档案。 7. 采购金额：数字来源为下方采购明细列表价税合计的合计。 8. 提交人：提交人默认为当前使用账号的名字。 9. 备注：可根据需求填写采购入库单备注。 10. 采购入库单详情表：填写采购入库单详情的页面。 11. 上传附件：可根据实际需求上传附件。 12. 导入采购订单/添加商品/批量选择/删除：采购入库单可下推导入或点击导入采购订单按钮将审批通过的采购订单变为采购入库单；点击添加商品系统会增加填写入库单详情的空行；点击批量选择，系统会弹出商品管理档案中所有的商品，可批量勾选；选中商品详情行勾选并点击删除可执行批量删除操作。 13. 商品编码/商品名称：当选择商品时，系统会自动带出新建商品信息时的商品编码；点击商品名称框时系统会在其下拉列表显示所有录入在“商品管理”中的商品，可输入文字进行模糊检索，同时点击下拉列表最底部的“添加商品”按钮可快速跳转到商品新增的界面。 14. 规格型号/属性/单位：若选择的商品系统会自动带出这些信息。 15. 仓库：仓库下拉列表的仓库名称显示范围取决于在基础资料中录入了那些仓库，如果选择商品时系统会自动带出选自商品的首选仓库。仓库旁边的批量按钮可实现将当前入库单详情表所录入的仓库名称与第一行保持一致。 16、计价数量/含税单价/折扣率折扣额/价税合计：以上字段可根据实际需求进行填写，价税合计字段会根据其之前填写的字段自动计算出结果。 17、发票类型/税率/税额/未税金额/采购费用/关联单据编号/备注：发票类型当选择普票时无需输入税率和税额，当输入税率时系统会自动算出税额和未税金额；采购费用可根据实际采购是发生的额外费用填列此行；如果是通过导入采购订单生成的采购入库单，系统会在关联单据编号列显示出其导入采购订单的编号；备注行可根据实际需求进行填写。
三、采购退货单 1.概述
1.功能描述：进销存的采购管理中包括采购相关的单据和采购报表；采购单据主要包括采购订单、采购入库单和采购退货单，本节主要讲述采购退货单 2.功能路径：【进销存】-【采购单据】 3.当前流程节点(红色节点) 2.系统操作流程
2.1商品管理列表界面总览
操作步骤：【进销存】-【采购单据】-【采购退货单】 工具栏菜单说明 1. 筛选/刷新：采购退货单页面的专用筛选器可根据需求自行进行筛选或刷新。 2. 新增：点击后会跳出新增采购退货单的页面，采购退货单的录入位于此页面。 3. 复制：勾选需要复制的采购退货单，点击该按钮可实现批量复制已录入的采购退货单。 4 编辑：勾选需要编辑修改的采购退货单，点击该按钮打开编辑界面修改采购退货单详情（注只可编辑待提交状态的采购退货单）。 5. 查看：勾选需要查看的采购退货单行，点击该按钮打开查看界面，无法修改任何采购退货单信息。 6. 提交：勾选需要提交并处于待提交状态的采购退货单，点击该按钮可实现批量提交采购退货单。 7. 撤回：勾选需要撤回并处于待审批状态的采购退货单，点击该按钮可实现批量撤回采购退货单。 8. 删除：勾选需要删除并处于待提交状态的采购退货单，点击该按钮可执行批量删除操作。 9. 审批：勾选需要审批并处于待审批状态的采购退货单，点击该按钮可执行批量审批操作。 10. 反审批：勾选需要反审批并处于已审批状态的采购退货单，点击该按钮可执行批量反审批操作。 11. 驳回：勾选需要驳回并处于待审批状态的采购退货单，点击该按钮可执行批量驳回操作。 12. 生成应付单：系统可通过此按钮将采购入库单直接下推成应付单，应付单可生成应付账款的会计处理凭证，只有已审批状态的采购入库单才可以使用该按钮下推生成应付单。（注：此应付单涉及到退库，故系统会生成应付账款负数的会计处理分录） 13. 导入：可导入按照系统认定格式整理过的Excel文件。 14. 导出：可将系统中的信息批量引出形成Excel格式，当无勾选采购退货单时系统默认导出所有采购退货单，如果勾选了采购退货单时，系统会导出所勾选行的采购退货单。 15. 模板下载：下载可用于导入系统的Excel模板。 16. 打印预览：打印或打印预览当前页面勾选的单据。 17. 操作栏：在操作栏中的按钮可对当前一条单据进行提交、删除或审核等操作。
2.2 填写采购退货单
操作步骤：【进销存】-【采购单据】-【采购退货单】-【新增】 
核心字段说明： 1. 单据编号：系统自动生成，无需关心。 2. 业务日期：根据实际情况填写业务日期。 3. 采购组织：根据实际需求选择公司主体，列表中的公司主体为当前账号有权限的公司主体。 4. 退货部门：根据实际需求选择退货部门，列表范围是选择当前退货组织公司主体中的部门。 5. 退货人：根据实际需求选择退货当事人，列表范围是当前部门中的成员。 6. 供应商名称：根据实际需求选择供应名称，列表范围是当前退货组织的供应商档案。 7. 退货金额：数字来源为下方退货明细列表价税合计的合计。 8. 提交人：提交人默认为当前使用账号的名字。 10. 备注：可根据需求填写采购退货单备注。 11. 采购退货单详情表：填写采购退货单详情的页面。 12. 上传附件：可根据实际需求上传附件。 13. 导入采购入库单/添加商品/批量选择/删除：退货单可下推导入或点击导入采购入库单按钮将审批通过的采购入库单变为采购退货单；点击添加商品系统会增加填写入库单详情的空行；点击批量选择，系统会弹出商品管理档案中所有的商品，可批量勾选；选中商品详情行勾选并点击删除可执行批量删除操作。 14. 商品编码/商品名称：当选择商品时，系统会自动带出新建商品信息时的商品编码；点击商品名称框时系统会在其下拉列表显示所有录入在“商品管理”中的商品，可输入文字进行模糊检索，同时点击下拉列表最底部的“添加商品”按钮可快速跳转到商品新增的界面。 15. 规格型号/属性/单位：若选择的商品系统会自动带出这些信息。 16. 仓库：仓库下拉列表的仓库名称显示范围取决于在基础资料中录入了那些仓库，如果选择商品时系统会自动带出选自商品的首选仓库。仓库旁边的批量按钮可实现将当前退货单详情表所录入的仓库名称与第一行保持一致。 17、计价数量/含税单价/折扣率折扣额/价税合计：以上字段可根据实际需求进行填写，价税合计字段会根据其之前填写的字段自动计算出结果。 18、发票类型/税率/税额/未税金额/关联单据编号/备注：发票类型当选择普票时无需输入税率和税额，当输入税率时系统会自动算出税额和未税金额；如果是通过导入采购入库单生成的采购退货单，系统会在关联单据编号列显示出其导入采购入库单的编号；备注行可根据实际需求进行填写。
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楼主
发表于 2021-4-27 16:31:04
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