基础设置-客商管理-客户档案

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1.概述

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1.功能描述：客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理的基础性工作。

2.功能路径：【基础设置】-【客户管理】-【客户档案】

3.当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1集团客户的分类总览

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操作步骤：【基础设置】-【客户管理】-【客户档案】

工具栏按钮说明：

1.筛选：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"公司简称：财咖"意思为当前筛选了为："公司简称"包含"财咖"的主体。

2.新增：点击打开客户新增界面。

3.编辑：选择需要编辑的客户，然后点击该按钮修改客户信息。

4.删除：选择需要删除的客户，然后点击该按钮删除客户信息。注意，已经在系统中启用的客户不能删除，需要曾经引用过该客户的凭证、单据等删除才可删除。

5.启用：选择需要启用的客户，点击该按钮启用客户。

6.禁用：选择需要禁用的客户，点击该按钮禁用客户。

7.查看：选择要查看的客户，然后点击按钮可以查看该客户的详细信息。

8.导入：点击导入打开主体信息Excel导入对话框，然后选择编辑好的Excel模板，点击"开始上传"按钮导入客户信息。

9.导出：点击导出按钮导出当前列表中的客户信息。

10.模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

2.2新增客户信息

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操作步骤：【基础设置】→【客户档案】→【新增】

工具按钮说明:

1.公司主体：显示的为当前账薄，若需切换账薄请在下拉框中选择用户有拥有权限的其他账薄。

2.客户名称：新增客户名称的录入入口，在录入前请检索下公司是否存在该用户。注意：请勿录入该客户的简称，避免同一个客户不同的名称存在系统中。须保持账薄中该用户的唯一性，尽量在每次录入新客户时检索是否有类似名称的公司存在。

3.客户性质：按照实际情况填写客户的性质。

4.启用状态等：该红色框中的信息根据客户实际情况填写。注意：此处会在财务、业务模块引用该客户信息时显现，影响数据的后续处理，请仔细填写。

5.客户银行：根据客户的真实信息填写银行资料。注意：此处数据会在单据核销中引用，用于与银行流水的勾稽核销。

6.客户分类：根据实际情况填写，此处的信息来源于“客户适用性”中添加的客户分类。如有修改的需求请前往【基础设置】→【客户适用性】或【集团客户分类】。

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