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预算控制-预算调整

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 楼主| 发表于 2021-3-29 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Alpha 于 2021-3-29 20:43 编辑

1.概述

1. 功能描述:预算调整是为应对企业多变的业务发展所做出的计划调整,及时调整方案能够使经济达到最优化,不偏离企业原本的年度目标及发展战略。

2.功能路径【预算控制】-【预算调整】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面


2.1 预算调整列表界面总览





操作步骤:【预算控制】→【预算调整】


工具栏按钮说明:

1. 筛选:可根据账簿、部门、单据状态多维度进项筛选,其中单据又可分为:待提交、待审批、已审批、驳回四种状态进行选择。

2. 新增点击打开预算调整的新增界面,添加新的预算调整。

3. 编辑 选择需要编辑修改的预算调整,然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。

4. 删除:选择多条需要删除项目后,然后点击该按钮进行操作。

5. 提交:已经制定完成的预算调整,点击该按钮提交。

6. 撤回:已经提交状态的预算调整可点击该按钮撤回修改。注意:已审批状态预算调整无法撤回,仅限已提交未审批单据可撤回。

7. 查看:选择需要查看的预算调整,然后点击该按钮打开查看界面。

8. 导入:填写好的预算调整,点击该按钮导入数据。注意:填写模板时,以文本格式保存文件,避免出现导入错误。

9. 导出:选择需要导出的预算调整,然后点击该按钮导出数据。

10. 模板下载:点击下载导入模板,导出表格中黄色标记为必填项。

2.2 新增预算调整


操作步骤【预算控制】→【预算调整】→【新增】


核心字段说明:

1. 调整对象:此按钮为选择项,选择范围为预算管理中已完成审核的预算编制。

2. 新增此按钮为新增预算调整详情明细,点击弹出增加调整明细详情界面。

3. 预算类型此按钮为选择项,选择范围为所需要调整预算编制单据里的原预算类型。

4. 调整前预算:本次预算调整前金额,即所选需要调整的预算编制金额。注意:如本次预算调整前已经预算调整过一次,调整前预算为原预算编制金额加上一次预算调整金额。

5. 本次调整金额:数值输入需要调整金额。

6. 预算期间此按钮为选择项,选择范围为所需要调整预算编制单据里的原预算期间。

7. 添加:点击增加预算详情。

8. 删除:选中单条或多条预算详情后,点击按钮删除。

9. 控制维度:此按钮为选择项,不受待调整原预算编制的限制,只和企业设置核算基础信息有关。

10. 明细:此按钮为选择项,选择控制维度下的具体明细名称内容。

11. 调整前预算无需填写,自动带出数值为未调整预算前金额。

12. 本次调整金额数值输入需要调整金额。注意:正负值均可。

13.调整后预算:无需填写,自动带出调整前加调整后金额。

14.备注:可自定义标记本次调整相关内容。

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发表于 2021-4-27 16:22:12 | 显示全部楼层
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